Doskonałość w projektowaniu raportów

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

• Controllerów
• Analityków
• Specjalistów ds. raportowania
• Dyrektorów finansowych CFO
• Księgowych zajmujących się raportowaniem
• Specjalistów i projektantów Business Intelligence

W dzisiejszym środowisku raportowym wymaga się od controllerów i analityków przetwarzania dużych ilości danych w taki sposób, aby menedżerowie byli w stanie szybko i dokładnie wyciągnąć z nich niezbędne wnioski. W związku z tym, obok aspektów merytorycznych, na pierwszy plan wysuwa się kwestia projektowania raportów (ang. Reporting Design).

Dzisiaj dzięki wykorzystaniu narzędzi ery digitalizacji możliwości controllerów w prowadzeniu zaawansowanych controllingowych systemów raportowania zarządczego znacząco wzrosły i zmienia się ich rola w kierunku bycia kluczowym partnerem biznesowym kadry zarządzającej.

Dynamiczny rozwój funkcjonalności systemów controllingowych, coraz większa dostępność szczegółowych danych finansowych i operacyjnych sprawiają, że dzisiejszy controller dysponuje szybkim dostępem do informacji.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają również rekomendacje i wskazówki, w jaki sposób można opracować standard projektowania raportów, który będzie optymalnie dostosowany do wymagań danego przedsiębiorstwa i tym samym pozwoli osiągnąć znaczną poprawę efektywności i skuteczności systemu raportowania.

Niniejsze szkolenie prezentuje aktualny stan nowoczesnego konceptu Reporting Design i tym samym pozwoli uczestnikom szkolenia skutecznie wspierać kadrę zarządzającej w podejmowaniu decyzji.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami w obszarze Reporting Design opartymi na wytycznych Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV). Ponadto celem jest przekazanie uczestnikom umiejętności i wiedzy z zakresu projektowania jak najbardziej skutecznych raportów pod względem treści i wizualizacji oraz przedstawienie najlepszych praktyk i przykładów raportowania zarządczego.

1 dzień szkolenia Doskonałość w projektowaniu raportów

Proces raportowania zarządczego w Controlling Process Model 2.0

Doskonałość w projektowaniu raportów – publikacja Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV)

Percepcja ludzka, wielomagazynowy model pamięci i przeciążenie informacyjne

Kryteria jakości dotyczące projektowania raportów (skuteczność, efektywność, atrakcyjność)

Optymalizacja projektowania raportów:

• Proces optymalizacji z wykorzystaniem eye-trackingu
• Wybór odpowiedniego rodzaju wizualizacji – tabela czy wykres?
• Projektowanie poszczególnych elementów raportu zoptymalizowane pod kątem percepcji
• Struktura raportu i optymalne rozmieszczenie elementów
• Standaryzacja projektowania raportów w przedsiębiorstwie

Standardy projektowania tabel:

• Proste tabele
• Tabele z elementami graficznymi

Standardy projektowania wykresów:

• Wykresy kolumnowe
• Wykresy słupkowe (poziome)
• Wykresy liniowe
• Wykresy kołowe
• Wykresy kaskadowe
• Wykresy typu inbar
• Wykresy kombu
• Małe multiwykresy

Wykorzystanie i projektowanie wybranych interaktywnych wizualizacji Big Data:

• Mapy drzewa
• Wizualizacja Sankeya
• Wizualizacja słonecznikowa
• Wykres współrzędnych równoległych

Standardy raportowania w przedsiębiorstwach:

• przykłady standardów raportowania wyniku finansowego,
• przykłady standardów raportowania struktur sprzedaży
• przykłady standardów raportowania zmian wartości w czasie.

Podsumowanie

2 dzień szkolenia Doskonałość w projektowaniu raportów

Istota i cele raportowania zarządczego

Trendy w „reporting design” – zasady, trafność, wizualizacja i skuteczność raportów

Raportowanie strategiczne – narzędzia, formy i skuteczność prezentacji

Raportowanie operacyjne – narzędzia, formy i skuteczność prezentacji

Rachunkowość finansowa jako centralne źródło informacji zarządczej

Przykłady: rodzaje i zawartość raportów – płynność, RZIS, zapasy, KPIs

Digital Boardroom – process projektowania i wdrożenie – case study

Raportowanie w controllingu inwestycji (investment reporting) – case study

Raportowanie w obszarze controllingu logistyki (logistics reporting) – case study

Organizacja procesu raportowania w controllingu (struktura, częstotliwość, odpowiedzialność, integracja z IT, odbiorcy)

Podsumowanie

Małgorzata Podskarbi

Dynamiczna menedżer obszarów finansowych i operacyjnych z ogromnym doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach.

Małgorzata Podskarbi posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania. Najważniejsze punkty jej doświadczenia to:

2012 – 2018 – Kierownik Controllingu Zakładowego w Volkswagen Poznań

2012 – Członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV)

2009 – 2012  Koordynator ds. controllingu inwestycyjnego w Volkswagen Poznań

2011 – Lider Grypy Roboczej ICV Poznań – Berlin Brandenburg

2009 – Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów

2003 – 2008 – Controller ds. logistyki w Volkswagen Poznań

2001 – 2003    MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz na Europäische Wirtschaftshochschule w Berlinie

„Każdy controller może być agentem zmian w przedsiębiorstwie, bo do tworzenia innowacyjnych rozwiązań nie potrzeba kosmicznych narzędzi, tylko odpowiedniego nastawienia. Do dokonania zmian potrzebne jest odpowiednie nastawienie. Czasami trzeba umieć spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość świeżym okiem. Po prostu zastosuj i zobacz, co sprawdza się najlepiej.”

„Raportowanie zarządcze? To klucz do podejmowania trafnych decyzji. W obecnych czasach, kiedy technologie wspierają nasze przedsiębiorstwa w odpowiednim agregowaniu danych, potrzebujemy „smart controllers”, którzy wesprą nas – managerów w ich analizie i interpretacji.”

dr Tomasz M. Zieliński